Как сделать панель приборов своими руками: Тюнинг приборной панели своими руками

• Steps to follow to refresh the dashboard
• issue tracker
• change request
• technical and non-technical requirements
• work plan
• test plan

7.

На этом этапе у вас есть все необходимое для запуска вашего продукта, и пришло время сообщить вашим потенциальным пользователям, что панель инструментов существует. После запуска нужно убедиться, что дашборд не заходит в тупик. Подготовьте план реализации, который охватывает следующее:

• Вы создаете свои продукты итеративно? Сообщите пользователям, что панель мониторинга создается итеративно — сообщите им, какие дополнительные функции будут доступны в следующей версии. Всегда старайтесь создавать свои продукты итеративно (agile/kanban) и будьте готовы к постоянным улучшениям. Имейте менталитет неудачи и поворачивайтесь, когда это необходимо.
• Жесткий запуск в сравнении с программным — используйте метод мягкого запуска, если ваша организация находится на ранней стадии цикла аналитической зрелости. Пользователи могут счесть переход на новые информационные продукты ошеломляющим, если их неправильно направлять. Мягкий запуск не только смягчит ситуацию, но и откроет возможности для обратной связи и изменений.
• Проводите сеансы один на один или обучающие сеансы со своими пользователями, собирайте отзывы и оценивайте их интерес к использованию продукта — общайтесь со своими пользователями!
• Убедитесь, что ваши пользователи могут получить доступ к руководствам пользователя, информационным бюллетеням и другой информации, относящейся к информационной панели. становятся менее популярными — это отличный способ определить потенциально тупиковый дашборд.
• Проанализируйте, какие информационные панели наиболее и наименее популярные
• Существуют ли какие-либо информационные панели, которые были популярны раньше, но перестали быть популярными? Проверьте, охватывают ли эти информационные панели проблему, которую бизнес уже решил.
• Какие информационные панели используются лишь небольшой частью целевой аудитории? Низкий уровень использования может указывать на то, что некоторые пользователи не были должным образом обучены работе с панелью управления.
  Это может означать, что у некоторых пользователей есть разные вопросы, на которые панель инструментов не дает ответов.

На этом все.

• Секреты создания удобных информационных панелей

  26 января 2022 г.

• Необходимость расширенной визуализации данных в бизнес-аналитике

  11 января 2022 г.

• Советы по визуализации данных, которые навсегда изменят способ построения информационных панелей

  4 января 2022 г.

• Визуализация данных: ваши ворота в мир невиданной бизнес-аналитики

  21 декабря 2021 г.

  

• Тенденции визуализации данных, которые вы обязательно должны попробовать в 2022 году

  14 декабря 2021 г.

• Лучшие статистические графики, которые вы должны знать как эксперт по визуализации данных

  3 октября 2021 г.

• Идеи и рекомендации о том, как компании могут улучшить качество своих данных

  20 июня 2021 г.

• Решение проблем: ключевой навык, которым вы должны обладать как аналитик данных

  13 апр.

  2020 г.

• Информационные панели клиентов и продаж понравятся вашим руководителям!

  11 апр. 2020 г.

• Введение в клиентскую аналитику

  10 апр. 2020 г.

Другие также смотрели

Исследуйте темы

Создание информационной панели Excel (примеры и БЕСПЛАТНЫЕ шаблоны)

Информационная панель Excel может быть прекрасным инструментом, когда речь идет об отслеживании ключевых показателей эффективности, сравнении точек данных и получении представлений на основе данных, которые могут помочь руководству принимать решения.

В этом руководстве вы узнаете, как создать панель мониторинга Excel, рекомендации по ее созданию, функции и инструменты, которые можно использовать в Excel, вещи, которых следует избегать любой ценой, а также рекомендуемые учебные материалы.

В этом руководстве рассматриваются:

Что такое панель мониторинга Excel и чем она отличается от отчета?

Давайте сначала разберемся, что такое панель инструментов Excel.

Информационная панель Excel представляет собой одностраничник (чаще всего, но не всегда необходимый), который помогает менеджерам и бизнес-лидерам отслеживать ключевые показатели эффективности или показатели и принимать решения на их основе. Он содержит диаграммы/таблицы/представления, которые поддерживаются данными.

Информационная панель часто называется отчетом, однако не все отчеты являются информационными панелями.

Вот разница:

• Отчет будет собирать и отображать данные только в одном месте. Например, если руководитель хочет узнать, как выросли продажи за последний период и какой регион оказался наиболее прибыльным, отчет не сможет на него ответить. Он просто сообщал бы все соответствующие данные о продажах. Эти отчеты затем используются для создания информационных панелей (в Excel или PowerPoint), которые помогут в принятии решений.
• С другой стороны, информационная панель мгновенно ответит на важные вопросы, например, какие регионы работают лучше и на каких продуктах следует сосредоточиться руководству. Эти информационные панели могут быть статическими или интерактивными (где пользователь может делать выбор и изменять представления, а данные будут динамически обновляться).

Теперь, когда мы поняли, что такое панель мониторинга, давайте погрузимся и узнаем, как создать панель мониторинга в Excel.

Как создать информационную панель Excel?

Создание информационной панели Excel — это многоэтапный процесс, и при ее создании необходимо помнить о некоторых ключевых вещах.

Еще до того, как вы запустите Excel, вы должны четко понимать цели панели мониторинга.

Например, если вы создаете информационную панель KPI для отслеживания финансовых KPI компании, ваша цель будет состоять в том, чтобы показать сравнение текущего периода с прошлым периодом (периодами).

Аналогичным образом, если вы создаете информационную панель для отдела кадров для отслеживания обучения сотрудников, то цель будет заключаться в том, чтобы показать, сколько сотрудников прошли обучение и сколько необходимо обучить для достижения цели.

Что нужно сделать еще до того, как вы начнете создавать панель мониторинга Excel

Многие люди начинают работать с панелью мониторинга, как только получают данные.

И в большинстве случаев они навлекают на себя муки переделки панели инструментов, поскольку цели клиента/заинтересованной стороны не достигаются.

Ниже приведены некоторые вопросы, на которые вы должны были ответить, прежде чем приступить к созданию информационной панели Excel:

В: Какова цель информационной панели?

Первое, что нужно сделать, как только вы получите данные (или даже до получения данных), — это выяснить, чего хочет ваша заинтересованная сторона. Четко определите, для какой цели должна служить информационная панель.

Отслеживать KPI однократно или регулярно? Нужно ли отслеживать KPI для всей компании или по подразделениям? Задавая правильные вопросы, вы сможете понять, какие данные вам нужны и как спроектировать информационную панель.

В: Каковы источники данных?

Всегда знайте, откуда берутся данные и в каком формате. В одном из моих проектов данные были предоставлены в виде файлов PDF на испанском языке. Это полностью изменило масштаб, и большая часть нашего времени была потрачена на ручную выборку данных. Вот вопросы, которые вы должны задать: Кому принадлежат данные? В каком формате вы получите данные? Как часто обновляются данные?

В: Кто будет использовать эту панель управления Excel?

Руководителя, вероятно, заинтересуют только те данные, которые предоставляет ваша панель инструментов, однако некоторым аналитикам данных в его команде может потребоваться более подробное представление. В зависимости от того, кто использует вашу информационную панель, вам необходимо структурировать данные и конечный результат.

В: Как часто необходимо обновлять панель мониторинга Excel?

Если ваши информационные панели должны обновляться еженедельно или ежемесячно, вам лучше создать модель plug-and-play (где вы просто копируете и вставляете данные, и они будут автоматически обновляться). Если это разовое упражнение, вы можете отказаться от некоторой автоматизации и сделать это вручную.

В: Какую версию Office использует клиент/заинтересованное лицо?

Лучше не предполагать, что у клиента/заинтересованного лица установлена ​​последняя версия MS Office. Однажды я создал информационную панель только для того, чтобы узнать, что мое заинтересованное лицо использует Excel 2003. Это привело к некоторой доработке, поскольку функция ЕСЛИОШИБКА не работает в версии Excel 2003 (которую я широко использовал при создании информационной панели).

Получение данных в Excel

После того, как у вас появится четкое представление о том, что вам нужно создать, следующим шагом будет получение данных и получение их в Excel.

Ваша жизнь упрощается, когда ваш клиент предоставляет вам данные в Excel, однако, если это не так, вам нужно найти эффективный способ получить их в Excel.

Если у вас есть файлы CSV или текстовые файлы, вы можете легко преобразовать их в Excel. Если у вас есть доступ к базе данных, в которой хранятся данные, вы можете создать подключение и косвенно обновить его.

Получив данные, их необходимо очистить и стандартизировать.

Например, может потребоваться избавиться от начальных, конечных или двойных пробелов, найти и удалить дубликаты, удалить пробелы и ошибки и т. д.

В некоторых случаях вам даже может понадобиться реструктурировать данные (например, вам нужно создать сводную таблицу).

Эти шаги зависят от проекта и от того, как ваши данные выглядят в Excel.

Структура информационной панели

Получив данные в Excel, вы будете точно знать, что можно и что нельзя использовать в информационной панели Excel.

На этом этапе рекомендуется вернуться к заинтересованным сторонам и составить план информационной панели Excel.

Лучше всего я создаю простой план в PowerPoint вместе с дополнительными примечаниями. Цель этого шага — убедиться, что ваше заинтересованное лицо понимает, какую панель мониторинга он/она может ожидать с доступными данными.

Это также помогает, поскольку заинтересованное лицо может предложить изменения, которые повысят его ценность.

Вот пример схемы, которую я создал для одной из панелей индикаторов KPI:

После того, как вы разработали структуру, пришло время приступить к созданию панели мониторинга Excel.

Лучше всего разделить рабочую книгу Excel на три части (это рабочие листы, которые я создаю с тем же именем):

• Данные — Это может быть один или несколько рабочих листов, содержащих необработанные данные.
• Расчеты — Здесь вы выполняете все расчеты. Опять же, у вас может быть один или несколько листов для расчетов.
• Информационная панель — это лист с информационной панелью. В большинстве случаев это просмотр одной страницы, который показывает анализ/понимание, подкрепленное данными.

Таблица Excel — секрет эффективной информационной панели Excel

Первое, что я делаю с необработанными данными, — это преобразовываю их в таблицу Excel.

Таблица Excel предлагает множество преимуществ, которые имеют решающее значение при создании информационной панели Excel.

Чтобы преобразовать табличные данные в таблицу Excel, выберите данные, перейдите на вкладку «Вставка» и щелкните значок «Таблица».

Вот преимущества использования таблицы Excel для панели мониторинга:

• При преобразовании набора табличных данных в таблицу Excel вам не нужно беспокоиться об изменении данных на более позднем этапе. Даже если вы получите дополнительные данные, вы можете просто добавить их в таблицу, не беспокоясь о том, что формулы испортятся. Это очень полезно, когда я создаю панели мониторинга plug-and-play.
• В таблице Excel вместо ссылки можно использовать имена столбцов. Например, вместо C2:C1000 вы можете использовать «Продажи».

Важные функции Excel для информационных панелей

Вы можете создать много хороших интерактивных информационных панелей Excel, просто используя формулы Excel.

Когда вы делаете выбор из раскрывающегося списка, используете полосу прокрутки или устанавливаете флажок, существуют формулы, которые обновляются на основе результатов и предоставляют вам обновленные данные/представление на панели мониторинга.

Вот пять моих лучших функций Excel для информационных панелей Excel:

• Функция СУММПРОИЗВ. Это моя любимая функция при создании интерактивной информационной панели Excel. Это позволяет мне делать сложные вычисления, когда есть много переменных. Например, предположим, что у меня есть панель управления продажами, и я хочу знать, какие продажи были сделаны торговым представителем Бобом в третьем квартале в восточном регионе. Я могу просто создать для этого формулу СУММПРОИЗВ.
• ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ Функция: я большой сторонник использования комбинации формул ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ для поиска данных в информационных панелях Excel. Вы также можете использовать функцию ВПР, но я считаю, что ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ лучше.
• ЕСЛИОШИБКА Функция: При выполнении вычислений с необработанными данными вы часто сталкиваетесь с ошибками. Я широко использую ЕСЛИОШИБКА, чтобы скрыть ошибки на информационной панели (а также много раз в необработанных данных).
• Функция ТЕКСТ: Если вы хотите создать динамические заголовки или заголовки, вам нужно использовать для этого функцию ТЕКСТ.
• СТРОКИ/СТОЛБЦЫ Функция: я часто использую их, когда мне нужно скопировать формулу, и один из аргументов должен увеличиваться при движении вниз/вправо по ячейке.

О чем следует помнить при работе с формулами на информационной панели Excel:

• Избегайте использования изменчивых формул (таких как OFFSET, NOW, TODAY и т. д.). Это замедлит вашу книгу.
• Удалите ненужные формулы. Если у вас есть какие-то дополнительные формулы на листе расчета, удалите их при доработке панели мониторинга.
• Используйте вспомогательные столбцы, так как это может помочь вам избежать длинных формул массива.

Интерактивные инструменты для создания великолепной информационной панели Excel

Существует множество интерактивных инструментов, с помощью которых можно сделать панель Excel динамичной и удобной для пользователя.

Вот некоторые из них, которые я использую регулярно:

• Полосы прокрутки: Используйте полосы прокрутки, чтобы сэкономить место в книге. Например, если у вас есть 100 строк данных, вы можете использовать полосу прокрутки только с 10 строками на панели мониторинга. Пользователь может использовать полосу прокрутки, если хочет просмотреть весь набор данных.
• Флажки: Флажки позволяют делать выбор и обновлять информационную панель. Например, предположим, что у меня есть информационная панель для обучения, и я являюсь генеральным директором компании, я хотел бы посмотреть на общую информационную панель компании. Но если я руководитель отдела продаж, я бы хотел смотреть только на работу своего отдела. В таком случае вы можете создать дашборд с флажками для разных подразделений компании.
• Выпадающий список: Выпадающий список позволяет пользователю сделать эксклюзивный выбор. Вы можете использовать эти раскрывающиеся списки для обновления информационной панели. Например, если вы показываете данные по отделам, вы можете указать названия отделов в раскрывающемся списке.

Использование диаграмм Excel для визуализации данных на информационной панели Excel

Диаграммы не только делают вашу информационную панель Excel визуально привлекательной, но и упрощают ее использование и интерпретацию.

Вот несколько советов по использованию диаграмм на информационной панели Excel:

• Выберите правильную диаграмму: Excel предоставляет множество вариантов построения диаграмм, и вам необходимо использовать правильную диаграмму. Например, если вам нужно показать тенденцию, вам нужно использовать линейную диаграмму, но если вы хотите выделить фактические значения, правильным выбором может быть столбчатая диаграмма. Хотя многие эксперты не советуют использовать круговую диаграмму, я бы посоветовал вам действовать по своему усмотрению. Если ваша аудитория привыкла видеть круговые диаграммы, вы также можете использовать их.
• Используйте комбинированные диаграммы: я настоятельно рекомендую использовать комбинированные диаграммы, поскольку они позволяют пользователю сравнивать значения и делать выводы. Например, вы можете показать объем продаж в виде гистограммы, а рост — в виде линейной диаграммы.
• Использовать динамические диаграммы: Если вы хотите, чтобы пользователь мог делать выбор и чтобы диаграмма обновлялась вместе с ним, используйте динамические диаграммы. Теперь динамическая диаграмма — это не что иное, как обычная диаграмма, данные которой обновляются в бэкэнде, когда вы делаете выбор.
• Используйте спарклайны, чтобы сделать ваши данные более значимыми : Если у вас много данных на панели мониторинга/отчете, вы можете рассмотреть возможность использования спарклайнов, чтобы сделать их наглядными. Спарклайн — это крошечная диаграмма, которая находится в ячейке и может быть создана с использованием набора данных. Это полезно, когда вы хотите показать тенденцию с течением времени и в то же время сэкономить место на панели инструментов. Вы можете узнать больше о спарклайнах Excel здесь.
• Используйте контрастные цвета для выделения данных : Это общий совет по построению диаграмм, где вы должны выделить данные на диаграмме, чтобы их было легко понять. Например, если у вас есть данные о продажах, вы можете выделить год с наименьшим значением продаж красным цветом.

Здесь вы можете просмотреть некоторые из моих руководств по построению графиков.

Кроме того, если вы хотите получить дополнительные знания в области построения диаграмм Excel, я рекомендую вам посетить блог эксперта по составлению диаграмм Excel Джона Пельтье.

Информационные панели Excel: что можно и чего нельзя делать

Начнем с того, что нельзя делать!

Вот некоторые вещи, которых я рекомендую вам избегать при создании информационной панели Excel. Опять же, они будут варьироваться в зависимости от вашего проекта и заинтересованной стороны, но действительны в большинстве случаев.

• Не загромождайте свои информационные панели: то, что у вас есть данные и диаграммы, не означает, что они должны быть на вашей информационной панели. Помните, что цель информационной панели — помочь определить проблему или помочь в принятии решений. Так что держите его актуальным и удаляйте все, что ему не принадлежит. Я часто спрашиваю себя, может ли что-то быть просто хорошим или обязательным. Затем я иду вперед и удаляю все хорошее.
• Не используйте изменчивые формулы: это замедлит вычисления.
• Не храните лишние данные в рабочей книге: если вам нужны эти данные, создайте копию информационной панели и сохраните ее в качестве резервной копии.

Теперь давайте взглянем на некоторые рекомендации (или рекомендации)

• Нумерация диаграмм/разделов: Ваша информационная панель — это не просто случайный набор диаграмм и точек данных. Наоборот, это история, в которой одно влечет за собой другое. Вы должны убедиться, что ваша аудитория выполняет шаги в правильном порядке, и поэтому лучше всего их пронумеровать. Хотя вы можете направлять их во время презентации в прямом эфире, это очень помогает, когда кто-то использует вашу панель инструментов на более позднем этапе или распечатывает ее.
• Ограничить движение в области панели инструментов: скрыть все строки/столбцы, чтобы пользователь случайно не прокрутил их.
• Заморозить важные строки/столбцы: используйте области заморозки, если вы хотите, чтобы некоторые строки/столбцы всегда были видны на панели мониторинга.
• Создание фигур/диаграмм: убедитесь, что ваши фигуры/диаграммы или интерактивные элементы управления не скрываются и не изменяют размер, когда кто-то скрывает/изменяет размер ячеек. Вы также можете использовать инструмент Excel Camera, чтобы сделать снимок диаграмм/таблиц и поместить его на панель инструментов Excel (эти изображения являются динамическими и обновляются при обновлении внутренней диаграммы/таблицы).
• Предоставьте руководство пользователя. Если у вас сложная информационная панель, рекомендуется создать отдельный рабочий лист и выделить шаги. Это поможет людям использовать вашу панель инструментов, даже когда вас там нет.
• Экономьте место с помощью комбинированных диаграмм: используйте комбинированные диаграммы (такие как маркированные диаграммы, диаграммы термометров и фактические и целевые диаграммы), чтобы сэкономить место на рабочем листе.
• Используйте символы и условное форматирование. Используйте символы (например, стрелки вверх/вниз или галочки/крестики) и условное форматирование, чтобы добавить уровень анализа на панель инструментов (но не переусердствуйте).

Хотите создавать профессиональные информационные панели в Excel? Ознакомьтесь с курсом Online Dashboard Excel  , где я покажу вам все, что нужно для создания панели управления Excel мирового уровня.

Примеры информационных панелей

Вот несколько отличных примеров информационных панелей Excel, которые можно загрузить и поиграть с ними.

Информационная панель ключевых показателей производительности Excel

Вы можете использовать эту информационную панель для отслеживания ключевых показателей эффективности различных компаний, а затем использовать маркированные диаграммы для более глубокого анализа производительности отдельной компании.

Щелкните здесь, чтобы загрузить панель мониторинга KPI.

Если вам интересно узнать, как создать эту панель KPI, нажмите здесь.

Информационная панель производительности операторского центра

Эту информационную панель можно использовать для отслеживания ключевых показателей эффективности операторского центра. На этой информационной панели вы можете узнать, как создавать комбинированные диаграммы, как выделять определенные точки данных на диаграммах, как сортировать с помощью переключателей и т. д.

Щелкните здесь, чтобы загрузить информационную панель.

Подробнее об этой приборной панели можно прочитать здесь.

Сезон EPL визуализируется на информационной панели Excel

На этой информационной панели вы узнаете, как использовать VBA на информационных панелях Excel. На этой панели сведения об играх обновляются при двойном щелчке по ячейкам слева. Он также использует VBA для отображения меню справки, помогающего пользователю использовать эту панель инструментов.